תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים - דר' תמר מלוא, דר' אורניה ינאי

להוציא בישראל ובעברית, ספר העוסק בתורת ה"עסקים המשפחתיים" וכזה שנכתב ע"י עמיתים שלנו מהמובילים בעולם בתחום, זוהי חגיגה וזכות. אך גם אתגר. דר' מילוא בחנה וערכה מקצועית את החומר מתוך בחינה ראשונית אך מדוקדקת לגבי תרגומם המילולי לעברית של המושגים המקצועיים. במקביל היה חשוב לה גם שמושגים אלה יהיו "ידידותיים" ורלבנטיים לאנשים שהם בעלי עסקים משפחתיים כמו גם לאלה העובדים בהם. זו זכות ראשונים .

עסקים משפחתיים הפכו לדיסציפלינה מקצועית רק לפני עשורים ספורים. עד אז – ויש רבים שעדיין חושבים כך – התחום היה תחום עסקי "שיש בו סיבוכים".לנמצאים בו בהצלחה- "יש משפחה טובה", ולאלה שיש להם ריבים- "יש משפחה רעה"….ההכרה שיש מה ללמוד בהקשר הייחודי של ניהול העסק המשפחתי היא חדשה וחדשנית. היא יונקת מיידע רב-תחומי הכולל ניהול עסקים, אסטרטגיה עסקית, פסיכולוגיה משפחתית וזוגית, תורות העוסקות בהסכמי שותפות, תורת הבעלות וניהולה, תחומי הניהול והאירגון, משפטים, פיננסים וכן מכלול התחומים העוסקים בעיצוב קרירות , זיהוי ופיתוח היעוד האישי.

ואמנם, עסקים משפחתיים נושקים ומשיקים בכל התחומים הללו. המשמעות של הרב מימדיות הזו בפועל היא, התמודדות בו זמנית ורב-רבדית בכל תחומי החיים: בעשיה /קריירה שלך, עם המשפחה שלך, בניהול בתוך האירגון שאתה הקמת ועם הבעלות שלך, או זו שעתידה להיות שלך – ה כ ל בתוך המשפחה! לצורך ההתמודדות מסדר גודל ומיגוון כאלה נדרשות מיומנויות שאינן "טבעיות" או מולדות. דרוש אימון שקודם לו שלב הברור: לאן רוצים ללכת? וכל זאת- לא רק במישור אחד , אלא ב כ ל המישורים הרלבנטיים. ומשהוגדרו היעדים- כמו גם אובחנו נקודות המוצא ניתן ל ת כ נ ן את השביל המוליך לשם.ובכך עוסק הספר המיוחד שלפנינו.

להציע תיכנון לישראלים? זו העזה. מחשבה קדימה היאתכנון הוא דפוס פעולה בלתי אופייני לנו, הישראלים. ניסים, דרמות, אלתורים ומעברים מהירים מ"חשכה לאור גדול", חביבים עלינו יותר מאשר הליכה עקבית לאורך נתיב מתוכנן וארוך-טווח.

אבל אין ברירה.יותר מכל עסק אחר, העסק המשפחתי מצריך תיכנון. כדי להצליח בו, נחוצות הסתכלות רבת שנים, עקביות , ניהול והליכה בדרך ברורה. כדי לנתב מערכת מורכבת, ובדרך כלל רבת-משתתפים כזו, יש צורך בתכנון, בבניית ערוצי תקשורת, בייסוד מנגנוני ניהול, בקביעת כללים וחוקים ובהרבה סבלנות. אין קיצורי דרך!

את משנתו של ג'ון וורד, שהיה לנו מורה והפך, עם הזמן, לעמית וידיד, הכרנו היטב עוד לפני פרסום הספר. משנתו האירה לנו את תחילת דרכנו בעבודה עם עסקים משפחתיים. לימים, שילבנו אותה עם מה שכבר ידענו על משפחות, על שותפויות ועל דרכו של הפרט בחיפוש אחר ייעוד, עבודה ואהבה. ובכל זאת בספר המשותף לגון וורד ורנדי קרלוק מצאנו משהו חדש ומבטיח בתחום החדש הזה .סוף סוף הציגו אנשי אקדמיה מתחום העסקים משנה סדורה המכניסה את התכנון העסקי לתוך מסגרת של מטרות, ערכים וצרכים של המשפחה. סוף סוף ניתן "הכשר" לכך שבחירות אסטרטגיות מקובלות בתאגידים ציבוריים אינן בהכרח מתאימות לחברות בבעלות משפחתית. לפעמים, ההיפך הוא הנכון: השקעות הנותנות פירות רק בטווח הארוך, עשויות להיות בלתי אטרקטיביות לחברות ציבוריות, החייבות בדיווחים רבעוניים לבורסה. עסקים משפחתיים, שהפרספקטיבה שלהם היא רב-דורית, עשויים לעשות חייל דוקא בתעשיות בעלות אופי ארוך טווח. מוצרים הדורשים רמת שירות גבוהה וקשר קבוע עם הלקוח עלולים להיות בעייתיים עבור חברה ציבורית. אך כאשר שם משפחתך מופיע על אריזת המוצר ועל גג המפעל, השירות עשוי להפוך אישי ומחוייב. ההלימה בין צרכי השוק לאופי הבעלות, היא היוצרת את ההצלחה העסקית.

המחברים, קרלוק וורד, מיטיבים להציג את השאלות עליהן חייבות המשפחות לענות, בכל שלב של התכנון המקבילי. אלה שאלות מרכזיות והכרחיות בדרך להצלחה. במשך העשור האחרון, זכינו ללוות משפחות רבות בעלות עסקים בשבילי הבירור והחיפוש אחר התשובות לשאלות שבספר. ראינו איך חשיפת המורשת המשפחתית והבנת דפוסי המשפחה בתקשורת, בהתמודדות עם אתגרים ובתגובה לחילוקי דעות, מובילות לבירור המוטיבציות והחסמים, ולקבלת החלטה מתוך בחירה. חווינו איתן, שכאשר יודעים לאן רוצים ללכת, הדרך מובילה לשם. בבחינת: "כאשר אדם יודע לאן הוא רוצה לילך, מוליכין אותו".

ביד אמן, בלב חם ובעין מקצועית וחדה בונים המחברים את שדות האימונים הנדרשים לשם כך בעסק המשפחתי. בעבודתם הם "עושים סדר והיגיון" במארג העסק המשפחתי שהוא תמיד סבוך ודביק: הם נותנים "מפת דרכים": מנחמים בהסבריהם המלומדים והמנוסים ומצליחים לשכנע כמה טבעיים הם הקונפליקטים , שיש דרך להתמודד איתם ועד כמה מעשיר הוא ריבוי הדעות.

ואמנם,אם ישנו דבר אחד שאנשים בעסקים משפחתיים חוששים ממנו יותר מכל, זה….לריב. ולא בכדי! לריב בתוך המארג המורכב הזה, שבו כולם בכל, גם אם ב"כובעים שונים", יכול להיות חורבן הבית – של כל הבתים.

כמו כל מיומנות אחרת- גם לריב צריך לדעת. ניתן גם ללמוד איך לנהל אי הסכמות. דווקא היהדות מלמדת אולי יותר מכל דת אחרת, את הזכות והחובה להיות בר פלוגתא: עם אנשים ואפילו עם אלוהים. לא פחות חשובה היכולות להגדיר גבולות, טריטוריות, תפקידים וצרכים: לדעת לזהות מה עומד על הפרק? מה נושא הדיון? ומאיזה "כובע" אתה בא אליו. חשוב ללמוד לנהל דיאלוג ולקיים משא ומתן, גם עם בני משפחה. המחברים מתארים היטב תהליכים, נוהלים וכלים מקצועיים בעזרתם ניתן לבנות תפקידים נכונים ולהציב בהם את האנשים הנכונים ואפילו להוציא ממעגל העסק אנשים שאינם מתאימים, גם אם הם בני משפחה…

הנה כי כן, משפחות בעסקים לוקחות על עצמן "התמחות" במגוון רב של מיומנויות, אם וכאשר הן מתחייבות לעצמן להצלחה עיסקית ומשפחתית, לאהבה, מימוש ושמחה בעבודה המשותפת.

הספר "תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים" בונה-נדבך על גבי נדבך –את היסודות לתכנון המשפחה, הבעלות והעסק, תוך הדגשת חשיבות הבירור והתקשורת הפתוחה. המחברים מציינים מתי, לדעתם, נחוצה עזרה מבחוץ, בעודם נותנים כלים רבים שיסייעו בידי המשפחות לעשות הרבה מהעבודה בעצמם.

המלצתם על שיתופו של גורם חיצוני ואובייקטיבי בתהליך ישום "מפת הדרכים" היא בבחינת "אין האסור מתיר עצמו מאסוריו".יש מצבים בהם אין המשפחה יכולה בעצמה לצאת מהסבך. נדרשים יועץ, או דירקטור חיצוני המקובל על בעלי העסק המשפחתי, המביא אתו ניסיון עסקי מחברות אחרות, או חונך שרואה את ייעודו בגידול המערכות השונות ופטור מהעומס הרגשי (כזה הכרוך בתהליך שעובר לעתים הורה שמלמד את בנו או בתו ומכינם לרשת את מפעל חייו.)

ניכר שהחוקרים אוהבים עסקים משפחתיים, אופטימיים לגביהם ומאמינים ביכולת שלהם להתפתח ולבנות לעצמם אפשרויות חדשות. יחד עם קרלוק וורד אנחנו מאמינות שהאמיצים והאחראים הלוקחים על עצמם את האתגר של ניהול משפחה ועסק ביחד, זוכים במתנה גדולה. הם ממשיכים להיות עם ילדיהם (ולעתים אף נכדיהם), גם בבגרותם – לא רק בראש השנה ובפסח, אלא בתהליך הגדילה שלהם כאנשים בוגרים, כמנהלים, כהורים לילדים, כיזמים וכממשיכי מורשת. פעמים רבות הם מעניקים לעצמם הזדמנות להיות הורים כפי שהיו רוצים להיות, ולא השכילו, בשנים שבהן השקיעו עצמם בבניית העסק. ומשהצליחו-הם זוכים אף לתקן דפוסים משפחתיים "כרוניים", עבורם ועבור הדורות הבאים: בבחינת "הכל צפוי והרשות נתונה" (פרקי אבות ג', י"ט).

הספר שלפניכם נותן מסגרות עבודה למשפחות עסקיות המבקשות לשמור על המשפחה, העסק והאחד מפני ולמען השני. כל משפחה מוזמנת לצקת בהן את התכנים הייחודיים לה. גם אחרי עבודה עם משפחות רבות מאד שהיתה לנו הזכות ללות בגדילתן במהלך העשור האחרון, אנחנו עומדות נפעמות מול הסיפור המיוחד של כל אחת ואחת מהן. כי אכן, כל משפחה היא מדינה: יחידה וייחודית ,שיש לה תרבות, חוקים, ערכים והיסטוריה משלה. להיכנס בגבולותיה של כל מדינה, ולעשות את המיטב כדי לתרום לחוסנה ולעתידה זוהי זכות גדולה.

ולסיום, תודות לישראל אליהו שיזם והוציא לפועל את פרסום הספר בעברית. זהו ספר מקצועי ראשון, מהנבחרים בספרות המקצועית העולמית, בתחום של עסקים משפחתיים, הרואה אור בעברית. איזו מתנה נפלאה לקהילת המשפחות העסקיות בארץ. קריאה מהנה! ולמהדרים – חדוות עשיה יצירתית ופורה.